В СДЕЛКАХ
Пройдите в раздел Сделки и нажмите на кнопку Добавить сделку.
В появившемся окне заполните поля:
- название,
- клиент, если клиент новый, то внести его данные (имя, номер телефона, название компании),
- при необходимости внесите дополнительную информацию в поле заметка,
- этап сделки,
- стоимость.
После ввода данных нажмите на кнопку Создать сделку.
В ЗВОНКАХ
Выберите звонок, наведите на него курсор, справа появятся иконки быстрых действий, кликните по иконке Создать сделку.
В КАРТОЧКЕ КЛИЕНТА
Пройдите в раздел Контакты, выберите клиента из базы и создайте с ним сделку, используя быстрые действия или открыв карточку клиента — вкладка СДЕЛКИ — Создать сделку.
