В CRM «Мобильное предприятие» есть 3 роли: администратор, менеджер и сотрудник.
Сотрудник — базовая роль в системе с ограниченными правами.
Администратор — роль для руководителей компании, обладает самыми полными правами в системе.
Возможности Администратора, которые не доступны Сотруднику:
- может настраивать доступ к клиентам (чтобы сотрудник имел доступ: либо только к своим клиентам, либо ко всем клиентам компании),
- имеет доступ ко всем клиентам компании,
- может просматривать все сделки компании, вступать в них, комментировать и, при необходимости, менять ответственного по сделке (передавать корону 👑),
- может вносить изменения в настройки компании: добавлять или исключать сотрудников, менять их роль в системе,
- имеет доступ к управлению интеграциями: может подключать, отключать и возобновлять работу с дополнительными сервсами,
- имеет доступ к Аналитике,
- может экспортировать контакты, сделки и задачи по ним,
- имеет доступ к настройкам: карточки клиента, карточки сделки, карточки организации.
Менеджер — роль для менеджеров компании, менеджеру доступны почти все возможности Администратора, кроме:
- менеджер не может подключать услуги (например, услугу смс-рассылка),
- менеджеру недоступны настройки — не может создавать и редактировать воронку продаж, настраивать карточку клиента, карточку организации, карточку задачи и сделки,
- не может исключать сотрудников,
- не может настраивать доступ к клиентам.
Чтобы настроить доступ к базе клиентов (функция доступна только Администратору), необходимо пройти в раздел Права доступа и внести изменения в отдельном окне в правой части экрана.
Подробная информация о ролях находится в Профиле компании — аватарка в верхнем левом углу — вкладка Права доступа.
Зачем нужен аккаунт главного администратора (технический аккаунт).
